财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周(zhōu)为五一小长(zhǎng)假前的最后(hòu)一个(gè)交易周，北向资金未因节(jié)日效应(yīng)而束手束(shù)脚，相反全周成交7337亿元，维持着交投(tóu)的(de)活跃。从北向资金主攻方(fāng)向来看，本(běn)周压码的(de)新能(néng)源赛道迎来触(chù)底回升，“聪明钱”再一次完成(chéng)了精确抄底。那么，本(běn)轮新能源(yuán)赛道的回暖是短期反抽还是(shì)彻(chè)底反转呢？可(kě)以跟风“抄作业”吗(ma)？

　　北(běi)上资金本(běn)周(zhōu)净卖出65.75亿(yì)元(yuán)，为(wèi)今年以来第(dì)4次华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(cì)周净卖出。该数(shù)据也是年内次高。投资(zī)者(zhě)对于这(zhè)一(yī)信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本(běn)周(zhōu)北上资金具体表(biǎo)现为先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流出，到周(zhōu)三之后的缓慢流(liú)入(rù)，伴随大华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗盘指数的快(kuài)速反弹，市(shì)场做多情绪也有回归迹(jì)象。

　　从行业净(jìng)流(liú)入来看，节前(qián)最后五个交易日中(zhōng)，食品饮料被北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金属、物流行业紧(jǐn)随其后，均(jūn)被增持超(chāo)8亿元。

　　国金(jīn)证(zhèng)券发布研(yán)究报告称，当前(qián)稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食(shí)品饮料赛道诸多龙头公司(sī)发(fā)展(zhǎn)逐渐(jiàn)步入成熟期，市场对龙(lóng)头未来增长中枢&；估值中枢的演绎多有疑虑。实(shí)际上(shàng)龙头的韧性能(néng)支撑其降低经(jīng)济周期的(de)影响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式(shì)，最终的投资(zī)机会依旧非常有吸引力。

　　另(lìng)外(wài)，光伏设(shè)备(bèi)、能源金属等受益本周公布的新能源高速(sù)增(zēng)长数据，同(tóng)样获得北上资金逆(nì)势净买入。叠加其一季(jì)度积(jī)攒的超(chāo)跌反弹动能，本周新(xīn)能源赛道上演了一(yī)出(chū)“绝地(dì)反击(jī)”，是(shì)反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极(jí)限反扑，各大机构也纷纷表示了自(zì)己的看法。

　　东方证券表示，短期来(lái)看，市场对新能源(yuán)行(xíng)业(yè)负面因素的担忧(yōu)已在股价中体(tǐ)现(xiàn)，产业链估值达到历史最低，产业与投资的反身性值得关(guān)注。

　　广发证券高级投资(zī)顾(gù)问罗(luó)利民认为，从新能源的(de)反弹来(lái)看(kàn)，局部力度(dù)比以往较(jiào)强，但是否有持续性和带来行情发生(shēng)风(fēng)格切换(huàn)，仍待进一步(bù)观察(chá)。

　　从(cóng)个股角度来看(kàn)，在沪股(gǔ)通大比例加仓个股榜单中，南(nán)网(wǎng)科技、维科技术、派能科技等(děng)为代表的新能源个股的加仓比(bǐ)例(lì)均达(dá)到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势(shì)。

　　榜一的南网科技(jì)来看，其公布的(de)一季报数据(jù)显示，南网科(kē)技前(qián)10大流通股东均为基金(jīn)等机构(gòu)。而代表(biǎo)北上资金的香港中央结算有限(xiàn)公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网科(kē)技(jì)第(dì)九大流通股(gǔ)东。如(rú)其他机(jī)构在4月持股(gǔ)不变的话，北上资金将成(chéng)为(wèi)南网(wǎng)科(kē)技第一大流(liú)通股东。

　　另一只上(shàng)榜的派(pài)能(néng)科技，受益新能源赛道的(de)超高景气度，业绩(jì)同(tóng)样表(biǎo)现亮眼(yǎn)。其公布的(de)一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技已连续五年实现(xiàn)业绩双增长，公司营(yíng)收从(cóng)4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据(jù)财报数据显示，今年一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比(bǐ)例(lì)达(dá)到5.77％，成为(wèi)第三大流通股东(dōng)。不难(nán)看出，“聪华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗明钱”又已先知先觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行业到个(gè)股，从“聪(cōng)明钱”的行(xíng)进路径可(kě)以清晰(xī)看到，高(gāo)速增长叠加前期深(shēn)度调(diào)整，新能源赛道已重(zhòng)获北上资金青睐，多只个(gè)股本周(zhōu)被北上资金大比例加仓(cāng)。而作为投资者的我(wǒ)们更多的(de)应该以借鉴的眼光来看(kàn)待(dài)“聪明钱”释放的信号(hào)。借鉴(jiàn)不是(shì)“抄(chāo)作(zuò)业” ，投资者(zhě)应当理解“作业”背后(hòu)的(de)投资逻辑，并结合自己的投资(zī)体系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有(yǒu)的效果(guǒ)。

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