兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qíc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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