预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，债券预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的(de)预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期(qī)限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的投资组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于平(píng)均资产的(de)投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到(dào)分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题(tí小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预(yù)期收益(yì)的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平(píng)换算成(chéng)年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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