新(xīn)能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们(men)对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和通(tōng)过技术创新(xīn)进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在(zài)新能源汽车车主面前(qián)的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽(qì)车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选择充(chōng)电补(bǔ)能(néng)。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充(chōng)电设施，尚未能满足(zú)需(xū)求的(de)充电桩数量，无(wú)法盈利(lì)的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出(chū)现，但依(yī)然无法否认这是(shì)一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的(de)大批企业(yè)中(zhōng)，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服务第一(yī)股(gǔ)”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯(sī)达(dá)克上市(shì)。作为重塑充电(diàn)服务(wù)产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布2022年第(dì)四季(jì)度及(jí)全(quán)年未经(jīng)审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能(néng)链(liàn)智电2022年全(quán)年(nián)总(zǒng)交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电(diàn)预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元(yuán)人民币至6亿(yì)元人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃(rán)油车。这意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持(chí)有中国(guó)最大规模的第三(sān)方充(chōng)电网络(luò)运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第(dì)一(yī)。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智(zhì)电(diàn)市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发(fā)展(zhǎn)迅速，但(dàn)对(duì)于广(guǎng)大新能源车(chē)主(zhǔ)的(de)充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)痛点尚(shàng)未完全得(dé)到(dào)解(jiě)决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就能成(chéng)为充电服务行业中(zhōng)当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通(tōng)运输(shū)部等(děng)八部门发(fā)布《关于组织开展(zhǎn)公(gōng)共(gòng)领域车辆全面(miàn)电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度(dù)超前的充(chōng)换电(diàn)基(jī)础设施(shī)，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共(gòng)领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车(chē)位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内成员单位总(zǒng)计上报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行(xíng)预测，假(jiǎ)设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)健康快速发展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完成(chéng)向高功率快充的方(fāng)向技(jì)术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩比依然在(zài)2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国(guó)国内(nèi)充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场规(guī)模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的(de)高速增长(zhǎng)，对(duì)充(chōng)电(diàn)桩行业产生了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年底，中(zhōng)国新能源汽(qì)车保有量(liàng)达到(dào)1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占(zhàn)全球(qiú)市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源(yuán)汽车(chē)市场则更(gèng)为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量(liàng)有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数(shù)量(liàng)持续上升，对(duì)应的(de)是补能需求的持续扩大，所(suǒ)需要的充(chōng)电桩数量更是庞(páng)大，充电(diàn)桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电(diàn)基础设施增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)技术进(jìn)步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自(zì)家(jiā)停车(chē)位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能的(de)需求(qiú)，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策(cè)从(cóng)顶层(céng)设(shè)计积极推(tuī)动快充技术(shù)发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然(rán)而，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散化(huà)趋势却(què)拖(tuō)慢(màn)了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充(chōng)电桩设(shè)备生(shēng)产领域(yù)的相关(guān)公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可(kě)以轻松进入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由于充换(huàn)电基(jī)础设施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)正进(jìn)一(yī)步削弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能(néng)源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展(zhǎn)角度(dù)看，公共充电基础设施网络建设呈结(jié)构性(xìng)供给不足；不同充电运营商(shāng)充电(diàn)网络间(jiān)形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低(dī)、盈(yíng)利模式单一；缺(quē)乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需要(yào)标(biāo)准统一的行业规范(fàn)和(hé)服务。

　　中金公司研报(bào)曾(céng)点明(míng)充电运营商供(gōng)应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本(běn)原(yuán)因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业(yè)等掌(zhǎng)握土地资源的(de)第(dì)三方建(jiàn)设，由此具(jù)备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电网为代表的(de)二线(xiàn)及新增(zēng)运(yùn)营(yíng)商迅速获得市场份额(é)每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)亦(yì)体现在城乡供应(yīng)格(gé)局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽(qì)车流通(tōng)协会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停(tíng)留在口头阶段，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远不够，应(yīng)当给予高度(dù)重视，同(tóng)样充电市场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局。值(zhí)得注意(yì)的是，随(suí)着(zhe)各大(dà)新能(néng)源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的进(jìn)一步提(tí)高，充电(diàn)桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来(lái)的(de)问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模式的企业(yè)将会(huì)在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式(shì)是(shì)充电服务商针对无(wú)业(yè)内经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急(jí)需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一站式(shì)解决方案，目标客户包(bāo)含地方国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目(mù)的(de)地小区/民(mín)宿(sù)业主(zhǔ)等。充电服(fú)务商凭借(jiè)业内积累经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提(tí)供选址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综合服务(wù)，分别获得对应服务收入、充电桩等(děng)设备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运(yùn)维服务费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服(fú)务(wù)全包模式有效解决充电运(yùn)营商“盈(yíng)利(lì)难”的问题，同时可(kě)对接(jiē)充(chōng)电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电(diàn)服务的新(xīn)能源汽车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整(zhěng)个产业链(liàn)的盈利(lì)状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式(shì)的企业不多，第(dì)三(sān)方充电服务商能链(liàn)智电正是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的(de)储能系统(tǒng)集成商与统服务(wù)商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧(cè)储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车(chē)车主带(dài)来智能、高效、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电(diàn)站(zhàn)的原理类(lèi)似于(yú)“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置等方式(shì)“充电”并储存(cún)，在(zài)高峰用电时释放储存(cún)电量。与(yǔ)此同时，电站(zhàn)还可(kě)以(yǐ)参与市场交易，在空闲(xián)时(shí)段可利用电量进行盈(yíng)利(lì)。这样(yàng)一(yī)来，既可以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联(lián)网(wǎng)平台订单来(lái)了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来(lái)了。随(suí)着2023年(nián)经济复苏，出(chū)行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我的(de)自驾游更是成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养(yǎng)维修等(děng)在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便(biàn)捷服务(wù)，满足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地就近充(chōng)电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机(jī)器(qì)人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随(suí)用随充”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案(àn)，仍为时尚早。相(xiāng)比起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术的(de)解决方案，充电站依然(rán)是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行(xíng)业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色(sè)发展，同时(shí)也(yě)实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财(cái)报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增(zēng)177％；第(dì)四(sì)季度(dù)净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由于能链(liàn)智电的服务(wù)模式(shì)较好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连(lián)接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二的(de)商(shāng)业(yè)模式(shì)和(hé)行业(yè)卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力(lì)双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露(lù)，能链智电已分(fēn)别(bié)在新加(jiā)坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业务(wù)进(jìn)展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为(wèi)更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等(děng)各种支持服务(wù)，助(zhù)力新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽(qì)车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补能问(wèn)题仍将是(shì)一段时间内新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中的两大难。但(dàn)随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行整合(hé)以及(jí)新应(yīng)用(yòng)场景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问题亦将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎(yíng)来服(fú)务整合之年，而(ér)新应用场景的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商(shāng)市场份(fèn)额的胜负(fù)手。

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