“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约定价显(xiǎn)示，投资者预期的(de)美联储社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布(bù)次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均(jūn)创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在(zài)美(měi)元和美债(zhài)收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下持(chí)续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研(yán)究院分(fēn)析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在(zài)教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就业(yè)人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体表(biǎo)现好于(yú)4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生(shēng)产连续(xù)三个月就业人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目前持(chí)续(xù)收(shōu)缩的状态吻合。同(tóng)时她指出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计(jì)会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不(bù)会引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所(suǒ)缓解，体现为工(gōng)资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资(zī)增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业(yè)市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大时继续(xù)加息。美(měi)联储利率会议(yì)落地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会(huì)进一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步(bù)减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选(xuǎn)项之一(yī)是额(é)外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更多的(de)不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前(qián)景(jǐng)的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过(guò)这些行动都(dōu)未(wèi)能(néng)止住(zhù)油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源(yuán)大臣(chén)威胁要(yào)进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会(huì)在年底(dǐ)前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克(kè)+会(huì)议之前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎(hū)支持(chí)进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进一步(bù)减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球(qiú)经济和金(jīn)融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价格在六(liù)个(gè)月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯(sī)基(jī)在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统的联合(hé)新闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国(guó)之(zhī)前需要更(gèng)多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真正(zhèng)获得(dé)安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援(yuán)引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北(běi)约(yuē)各国领导人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供(gōng)加入(rù)北约的(de)路线图(tú)，否则他(tā)将不会出席(xí)7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内(nèi)接纳(nà)乌(wū)克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成(chéng)员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下(xià)，大(dà)宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院通(tōng)过债(zhài)务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同时(shí)在美联(lián)储(chǔ)本月会(huì)议或暂停加息的(de)预期推动(dòng)下，美元指数(shù)回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险(xiǎn)资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返50上方，好于(yú)预期的(de)数据改善了市场情绪(xù)，同时(shí)市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升。截至(zhì)收(shōu)盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半月(yuè)上(shàng)行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言(yán)称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪(hù)胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得(dé)到证(zhèng)实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云(yún)南干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期(qī)货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关(guān)系国(guó)计民生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的(de)国际政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消(xiāo)费(fèi)量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大(dà)产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件(jiàn)成(chéng)立，根据(jù)交割品的(de)供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格(gé)的(de)反(fǎn)应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难(nán)言(yán)乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供(gōng)应进入(rù)季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国云(yún)南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南(nán)天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶国产区逐(zhú)渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游(yóu)原料(liào)价格(gé)相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利(lì)润也(yě)偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示(shì)，后续(xù)橡(xiàng)胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区(qū)大面积开割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干(gàn)旱情(qíng)况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值以下的概(gài)率较高，但由于季节性的(de)因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计(jì)后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东(dōng)证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单(dān)量较为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表(biǎo)现(xiàn)依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍(réng)以(yǐ)消耗(hào)前期(qī)库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内(nèi)销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存(cún)压(yā)力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是下(xià)游(yóu)需求(qiú)分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期(qī)不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年的预期过(guò)高。从下社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但(dàn)是(shì)从(cóng)汽(qì)车行业(yè)来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年国内汽车(chē)市(shì)场相对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库存持续(xù)攀升，有些人认为是(shì)国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是(shì)宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势(shì)，一(yī)方面中国经济(jì)复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为(wèi)，“供应(yīng)端(duān)仍然是(shì)主导后(hòu)市胶价走势的(de)主要因素(sù)，随着各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢(huī)复速度仍然偏(piān)慢(màn)，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割品的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点(diǎn)仍(réng)然偏(piān)空，后(hòu)市预计存(cún)在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的(de)因素主要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退(tuì)和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计难(nán)有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于(yú)国内需求复苏不及预期(qī)，胶价(jià)因此持续(xù)承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的(de)绝对低(dī)位(wèi)才能刺(cì)激有效(xiào)的去(qù)库和(hé)资金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续(xù)还(hái)需继(jì)续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现(xiàn)异(yì)常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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