过去(qù)几个月，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独融(róng)资、上市的(de)消息。这次不再有悬念(niàn)——阿里主动(dòng)宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年(nián)年度业(yè)绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣(xuān)布(bù)了旗下(xià)六大业(yè)务板(bǎn)块的董事会名单和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会(huì)已批准阿(ā)里(lǐ)国际数字商业寻求对外融(róng)资，以(yǐ)及菜(cài)鸟(niǎo)和盒马的上市计(jì)划。同时，阿(ā)里(lǐ)计划为云智(zhì)能(néng)集团(tuán)引进(jìn)战略投资，并以股东派息的方式对其(qí)分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟可能先后实现上(shàng)市，时间(jiān)约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照港股计(jì)算(suàn)，目前阿里总(zǒng)市值(zhí)为1.75万亿(yì)港(gǎng)元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的(de)四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公(gōng)司24年历史以来(lái)最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控(kòng)股公(gōng)司(sī)，持有六大(dà)业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其(qí)他业务(wù)公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变(biàn)短、更加敏捷，从(cóng)而更好地(dì)抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一(yī)步(bù)释放股东价值。在这一架构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事(shì)会的领(lǐng)导(dǎo)下，对各自的经营结果和合规性负责。除淘天集团仍将(jiāng)继续(xù)由阿里巴巴集(jí)团全(quán)资控(kòng)股外，另五家业务(wù)集(jí)团均可灵活地(dì)筹集外部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会(huì)上，阿(ā)里率先公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的(de)调整计划，其(qí)他(tā)业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集(jí)团董事长兼首席执行(xíng)官张勇表示，阿里的三个核(hé)心(xīn)战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和(hé)全球化。这或许(xǔ)是观察接下来阿里组(zǔ)织(zhī)变革的一个重要(yào)方(fāng)向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大(dà)战(zhàn)略方(fāng)向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云人次是指什么，人次是单位吗智能集(jí)团是由阿(ā)里巴巴集团董事长兼(jiān)首席(xí)执行官张勇亲(qīn)自带队(duì)。财报显(xiǎn)示，张勇任(rèn)云智能集团的董事长兼首席执行官，这也(yě)是张勇在六(liù)大集(jí)团(tuán)中担任的唯一一(yī)个(gè)职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集团(tuán)的(de)其他董事会(huì)成员(yuán)还有备受关(guān)注(zhù)、最近重归阿里云的(de)王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技术委(wěi)员会主(zhǔ)席(xí)）、郑(zhèng)俊(jùn)芳（云智能集(jí)团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集(jí)团(tuán)「放手」的大背景(jǐng)下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能(néng)集(jí)团(tuán)，可以看出对后者的(de)重视。

　　云智能集团(tuán)包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中(zhōng)其他以消(xiāo)费者为(wèi)中心(xīn)的业务有(yǒu)着根本(běn)不(bù)同。可以说，它(tā)更(gèng)适人次是指什么，人次是单位吗合成为一(yī)家与阿里集团完全独(dú)立的新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾(qīng)注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而(ér)更(gèng)关(guān)键的是，面(miàn)对大(dà)模(mó)型代表(biǎo)的人工智能(néng)时(shí)代，阿里云即将迎来全新的历史机遇。在业(yè)绩电(diàn)话(huà)会(huì)上，张勇表示，由(yóu)于人(rén)工智能应(yīng)用对(duì)算(suàn)力需求的指数级(jí)增长，这是阿里云的巨(jù)大(dà)机会。除此(cǐ)之外(wài)，还包(bāo)括基于大模型开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言预训(xùn)练模(mó)型「通义千问(wèn)」，目前(qián)已有超过20万客户申请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出(chū)基于(yú)「通义千问」的(de)智能功能产品集成。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里的全(quán)栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交(jiāo)易(yì)的影响后）同比下(xià)降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因(yīn)主要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而延迟交付等等。不过(guò)，该集(jí)团还是(shì)很(hěn)有信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向阿里云员工发布了全员信。「我(wǒ)们(men)有机会(huì)打造一(yī)家世界级的科技(jì)公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始(shǐ)，

　　淘(táo)天(tiān)、本地(dì)生活(huó)仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市(shì)计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里(lǐ)中国(guó)商(shāng)业分(fēn)部主(zhǔ)要(yào)包括淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜(cài)、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等零售(shòu)业务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业(yè)分部的本季度收入(rù)约为(wèi)1360亿元，本(běn)季(jì)度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是由于淘(táo)特、淘菜(cài)菜(cài)和盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本季度，盒马(mǎ)增强了销(xiāo)售能力(lì)并提(tí)高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马(mǎ)已(yǐ)经(jīng)建立(lì)了稳定且明确的商业模(mó)式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商(shāng)业分部也主要组(zǔ)成了阿里六大(dà)业务之一(yī)淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘(táo)天(tiān)集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合(hé)伙人(rén)自上世纪90年代(dài)就跟随(suí)马(mǎ)云，是阿(ā)里(lǐ)的元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其它(tā)董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里的另一(yī)重点是(shì)本地生活集团，后(hòu)者包括(kuò)「到家」业务(wù)饿(è)了(le)么、「到目(mù)的地」业(yè)务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由(yóu)于消费复苏、人(rén)们出行增加等因素(sù)，本地生(shēng)活服务分部收(shōu)入同比增长17％至约(yuē)125亿元(yuán)，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报(bào)，本地(dì)生活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人(rén)）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集(jí)团和本地生活(huó)集团都算是阿里的核心业务(wù)。而(ér)在这一方向的(de)盒马(mǎ)启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会(huì)上表示，当(dāng)谈论全球化时，那就是(shì)阿里的数字商务、物流(liú)和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数字(zì)商业集团(tuán)主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商(shāng)平台(tái)）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电(diàn)商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度，阿里国际商业分部(bù)收入同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提供更多增值(zhí)服务来(lái)提(tí)高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季(jì)度推出了(le)主打(dǎ)高性价比的电商平台(tái)Choice，带来了(le)订(dìng)单(dān)的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿(ā)里(lǐ)国际数字商业集团的董事(shì)长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴(wú)泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的地域市场(chǎng)、投(tóu)资新技术(shù)、扩大(dà)消费者(zhě)和(hé)供应商技(jì)术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在(zài)物(wù)流(liú)方面，菜(cài)鸟(niǎo)集(jí)团本季度收入(rù)（抵消跨分部交易的(de)影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背(bèi)后主(zhǔ)要是国(guó)际(jì)物流履(lǚ)约(yuē)解决(jué)方案服务的收入增加、以及消(xiāo)费(fèi)者物流服(fú)务需(xū)求的(de)增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为(wèi)戴(dài)珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财(cái)报(bào)发布之后，万霖(lín)也对菜(cài)鸟员工发布(bù)了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后一个集团(tuán)阿里大文娱在独立融资上(shàng)尚未(wèi)有最新(xīn)进展。在财报中，关(guān)于其业(yè)务(wù)只有短短(duǎn)一段话带过。据财报，大文(wén)娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路(lù)远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席(xí)法务(wù)官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调(diào)，上述各(gè)项交易的(de)完成取决于多种因素，而其中很(hěn)多因素是其无法控制(zhì)的，包括资产(chǎn)、负债和合同的成功重组(zǔ)、股权激励(lì)计划、市场条件和(hé)监管审批等。可见，尽管决(jué)心强大(dà)、战略方向清(qīng)晰(xī)、执行果断，但(dàn)阿(ā)里的(de)分拆(chāi)之路仍充满变数(shù)。

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