大(dà)规模智(zhì)能(néng)算力基础设施不(bù)仅是各科技公司训练AI大(dà)模型的前提，还是(shì)实现算力和算(suàn)法租用的AIaaS服务的基础，正逐渐成(chéng)为(wèi)AI领域竞争的关(guān)键要(yào)素(sù)。

　　19日，上海市经济信(xìn)息化委(wěi)印发(fā)《上海市推进算力资源统一调度指导意(yì)见》的通知。

　　其中给(gěi)出(chū)了精确的量化目(mù)标，包括：

　　到(dào)2023年底，依托本市人工智能公(gōng)共算力(lì)服务平台(tái)，接入并调度4个以上(shàng)算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台(tái)能级跃升，完(wán)善算(suàn)力(lì)交易机(jī)制，实现跨(kuà)地(dì)域(yù)算(suàn)力智能调度，通过高(gāo)效算力(lì)调度，推动(dòng)算力供需(xū)均(jūn)衡，带动产(chǎn)业发展作用显著增强。

　　本市数据中心(xīn)算力(lì)超过18,000 PFLOPS（FP32）；新建数据中(zhōng)心绿色算力占比超过10％（不含(hán)市电结构中的绿电）；集(jí)聚(jù)区(qū)新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级(jí)以上。

　　同时，上(shàng)海本次《通知》提出九项重点任务：

　　（1）构建科创(chuàng)算力新设施。包括(kuò)推动头(tóu)部企业(yè)接入市人工智能公共算力服务平台，构建一体化算力(lì)调度服务体(tǐ)系和(hé)平台基础框架，实现算力资源(yuán)统一编(biān)排。

　　（2）统筹算力基(jī)础(chǔ)设施布局。形(xíng)成枢(shū)纽型数(shù)据中心集(jí)群、城市数据中心(xīn)集聚区、边(biān)缘(yuán)数据中心梯次布局。

　　（3）推动算力网络建设优化。依托基础(chǔ)电(diàn)信运营企业(yè)网络资源，结合算网(wǎng)特点，建设技术先进的(de)极速算力承载网。

　　（4）加(jiā)快算(suàn)力(lì)调度技术(shù)研发。开展多云(yún)管理、云网协同、算(suàn)力(lì)度量、算力(lì)感知(zhī)、算网融(róng)合等关键技术创(chuàng)新研发，培育关键核(hé)心技术生态(tài)链。

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　　（5）完善算力(lì)交易机(jī)制(zhì)体系。研究制定算力资源度量标准与(yǔ)体系，分(fēn)类分(fēn)级(jí)制定(dìng)算力产品价(jià)格体系(xì)。

　　此外，还包括（6）开展算力(lì)融合创新示范(fàn)、（7）打造算网安(ān)全保障体系、（8）开展产业标准化研究(jiū)、（9）加(jiā)大(dà)区域(yù)协(xié)同合作力度(dù)。

　　上文提(tí)到(dào)的上海市(shì)人工智能公共算力服(fú)务平(píng)台，已于今年2月(yuè)揭(jiē)牌(pái)投用(yòng)，并与首批(pī)客户(hù)、合作伙伴现(xiàn)场签(qiān)署合(hé)作备忘录。数据显示，当时上(shàng)海在用机架总数超(chāo)20万个，近(jìn)3年分批支持了27个共8.8万机架(jià)的(de)新建数据中心项目，在用算力规模超13百(bǎi)亿亿次(cì)秒（EFLOPS），在建算力规模超7百(bǎi)亿亿次秒(miǎo)（EFLOPS）。

　　▍算力(lì)投(tóu)资迈(mài)入(rù)黄金期(qī)

　　受益于(yú)AI等相关新(xīn)兴领域(yù)的应用以及(jí)“东(dōng)数西算”政策，算力需求激增。以AI模型为(wèi)例(lì)，其算力(lì)需求主要来自(zì)预(yù)训练、日常运营和模(mó)型微调。据OpenA报告显示(shì)，ChatGPT总算力消耗约为(wèi)3640PF-days，需7-8个算力500P的数据中心(xīn)支撑。

　　近(jìn)年来，我国算力产业(yè)年(nián)增长率近(jìn)30％，算力(lì)总规模(mó)位(wèi)居全(quán)球第二。工信(xìn)部数据显示，截至去年底，我国算力总规(guī)模达到180EFLOPS，存力(lì)总(zǒng)规(guī)模超过1000EB，国家枢纽节(jié)点间的(de)网络单向(xiàng)时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1.8万亿元。另据IDC预计，2026年我国(guó)智能(néng)算力规模将达1271.4 EFLOPS，2021-2026年复合(hé)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)预计达52.3％。

　　在这种(zhǒng)情况下，服务器(qì)等算力(lì)基础设(shè)施成为刚需。大规模智能算力基础(chǔ)设施不仅是各科技公司训练AI大模(mó)型的前提(tí)，还是实现算力和算(suàn)法(fǎ)租用的AIaaS服(fú)务的基础，正逐渐成为AI领域竞(jìng)争的关键要素。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，《上(shàng)海市推进算力资(zī)源统(tǒng)一调(diào)度指导意见》与《新型(xíng)数(shù)据中心发展三年(nián)行动宝马和特斯拉哪个档次高计划(huà)（2021-2023年）》中，都提及了(le)绿色算力相关内容。

　　国盛(shèng)证(zhèng)券(quàn)指出，随着算力(lì)应用普(pǔ)及，能源(yuán)将是(shì)终极制约因素。对IDC而言，大型化(huà)、智能化和散(sàn)热技术成为标配；对于(yú)芯片和器(qì)件而言，提(tí)升光传输密度是降低(dī)器(qì)件(jiàn)功(gōng)耗(hào)的(de)主攻(gōng)方(fāng)向，CPO共封装光学呼之欲出。天风证券补充称，未(wèi)来随着A100服(fú)务(wù)器应用增(zēng)多，数据中心机柜功耗或将进一(yī)步提(tí)升，从(cóng)而带动数(shù)据中心液(yè)冷应用需(xū)求。

　　总体(tǐ)而言，券(quàn)商认为，算力资(zī)源是国家(jiā)最(zuì)重要(yào)的数字(zì)资源，是我(wǒ)国走向(xiàng)数字(zì)化强国过程中最重(zhòng)要的基(jī)础资源。投资(zī)算力(lì)资源的确定性被进一步提(tí)升，算力投资的(de)黄金(jīn)期已打开。

　　分析师(shī)建议关注四大板块：第一是承(chéng)载算力平(píng)台(tái)与算(suàn)力云的(de)IDC基建(jiàn)侧；第二是承(chéng)载(zài)算力中(zhōng)心内部互联(lián)的光通信(xìn)产业；第三是算力中心的骨架(jià)，即芯(xīn)片、交换机、服务器；第四则是将算力(lì)带入日(rì)常使用场景的边(biān)缘侧模组。

　　据(jù)《科(kē)创板日报》不完全统计，A股中算力基建产业链相关公司(sī)包括：

　　

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