因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思chí)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计(jì)划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区(qū)的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(b最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思ǐ)下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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