财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的读西的字有哪些，读喜的字有哪些作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值读西的字有哪些，读喜的字有哪些得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的(de)上市公(gōng)司也(yě)值得关注(zhù)。

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