“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显示，投资者(zhě)预期的美联储7月(yuè)加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元(yuán)和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新(xīn)增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美国(guó)非农新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今(jīn)平(píng)均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新增就(jiù)业(yè)主要(yào)集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中非(fēi)耐(nài)用品生产连(lián)续三个月就业(yè)人数减少，与制造(zào)业目前持续收缩的状态(tài)吻(wěn)合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是(shì)60年代以(yǐ)来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所缓解(jiě)，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预(yù)期(qī)，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀压力(lì)减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀数(shù)据，当前(qián)的就业市场(chǎng)状态可(kě)以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力(lì)较(jiào)大时继(jì)续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国(guó)政府(fǔ)债(zhài)务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏(piān)向上(shàng)行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声(shēng)称(chēng)，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣(xuān)布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在(zài)会(huì)议(yì)上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果仍(réng)然(rán)不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕(cán)食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁(xié)要(yào)进一步(bù)减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能(néng)源大(dà)臣唱了(le)反调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末(mò)不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远不(bù)应(yīng)该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫(yù)地做出任何决定(dìng)，以使市(shì)场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为(wèi)，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的(de)联合(hé)新(xīn)闻发布会(huì)上表(biǎo)示(shì)，在俄(é)乌冲突(tū)进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克(kè)兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的(de)话报道(dào)称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加(jiā)入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不(bù)会出席7月举行(xíng)的(de)维(wéi)尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法国、德(dé)国(guó)等北约国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国不(bù)认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些(xiē)北约成(chéng)员(yuán)国也(yě)不希望乌(wū)克兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国(guó)参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避(bì)免了(le)可(kě)能出现的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂停加息的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回落至(zhì)一(yī)周低点，对风险资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据(jù)改(gǎi)善了市(shì)场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升(shēng)。截至收盘，天然(rán)橡胶期货(huò)主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市(shì)场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调(diào)，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系统监测(cè)显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息(xī)提(tí)振(zhèn)有小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)行，但市(shì)场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步(bù)消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然(rán)激烈(liè)。中信建投期货(huò)能化分析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于(yú)经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系国(guó)计民(mín)生(shēng)、国(guó)防安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此(c快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ǐ)，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的(de)收储量为10万(wàn)吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于(yú)整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过(guò)才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相(xiāng)当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常(cháng)大的一(yī)个比(bǐ)例(lì)。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上收(shōu)储的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不(bù)会即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基(jī)本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而(ér)天(tiā快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了n)胶下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进入季(jì)节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全(quán)面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区也全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极(jí)性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预(yù)计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分析(xī)师曹璐(lù)表示(shì)，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率(lǜ)形成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示(shì)，目前(qián)下游(yóu)外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积极性(xìng)不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出(chū)货压力(lì)加(jiā)大，为(wèi)控制成品库(kù)存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基(jī)本面处(chù)于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同(tóng)，但(dàn)是(shì)整(zhěng)体来说此前市场对(duì)今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有(yǒu)些人认为是国内需(xū)求不(bù)行，但是(shì)其实是进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目(mù)前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联(lián)储加(jiā)息进程(chéng)，以及美(měi)国(guó)银行危机和美债上限问题等。看(kàn)向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预(yù)计比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会(huì)少(shǎo)，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气(qì)影响的(de)情(qíng)况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退(tuì)和(hé)汽车(chē)半(bàn)导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海(hǎi)外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国(guó)内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前(qián)市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期(qī)开始转向交易(yì)现实，由于国(guó)内需求复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝(jué)对低(dī)位才(cái)能(néng)刺激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿。后续还需(xū)继(jì)续关(guān)注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减）

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