要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 6ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗03139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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