要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率教师一年的工作日有多少天，一年有多少周预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(教师一年的工作日有多少天，一年有多少周tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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