兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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