兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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