“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合约(yuē)定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一(yī)季(jì)报公布次(cì)日(rì)以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去年(nián)4月以来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅，和(hé)布(bù)油(yóu)均三周(zhōu)来首次(cì)累跌(diē)，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研(yán)究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力(lì)市场存在韧(rèn)性(xìng)。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业主要(yào)集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期(qī)房(fáng)地产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造(zào)业中(zhōng)非耐(nài)用(yòng)品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代(dài)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)水平，在失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增(zēng)速(sù)环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市场预(yù)期，同(tóng)比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美(měi)国(guó)通胀数据，当前的就业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息。美(měi)联储利率会议落地(dì)前，市(shì)场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随(suí)着(zhe)美(měi)国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落地，美债收益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太(tài)可(kě)能在(zài)会议上决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着(zhe)更多的不确(què)定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互(hù)争(zhēng)吵，美(měi)国(guó)、加(jiā)拿大和(hé)巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这(zhè)些(xiē)行(xíng)动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦(lún)特(tè)油(yóu)价可能会在年底前自(zì)行回升至每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持石油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地(dì)做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内(nèi)从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚(yà)总(zǒng)统(tǒng)的联合新(xīn)闻发布(bù)会上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为(wèi)目前很(hěn)难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获(huò)得(dé)安全保证，有资格(韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔gé)成为北(běi)约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融(róng)时报》援引知情(qíng)人士的(de)话报道称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人明确(què)表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图(tú)，否则(zé)他将不会出席7月举行的维(wéi)尔(ěr)纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的(de)准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北(běi)约一事，法国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会(huì)期(qī)间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北(běi)约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而(ér)只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏(hóng)观(guān)层面(miàn)来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使(shǐ)得(dé)市场避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储本(běn)月(yuè)会(huì)议或(huò)暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数(shù)回落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上(shàng)方(fāng韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔)，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽(kuān)幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力(lì)，逐步(bù)归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社(shè)商品行情分析系(xì)统监(jiān)测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被(bèi)破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终究无(wú)力(lì)支撑，上行(xíng)态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到(dào)证(zhèng)实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核心展开的新一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能(néng)化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息相关。他指出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工(gōng)业原料，是关系(xì)国计(jì)民生(shēng)、国(guó)防安全(quán)的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全(quán)球(qiú)来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲(jué)多(duō)变的国际政(zhèng)治格局(jú)中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的(de)供(gōng)求(qiú)判断影响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺(wàng)季(jì)来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目(mù)前全球(qiú)天然(rán)橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的增产(chǎn)期，中国云(yún)南(nán)天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外(wài)越南(nán)天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天(tiān)然橡(xiàng)胶上游原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐步恢(huī)复(fù)正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增(zēng)加。目(mù)前(qián)云南产区大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南部产出仍(réng)在(zài)低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大(dà)面积(jī)开割，原料数量逐步(bù)增(zēng)加。同时根据历(lì)史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然处(chù)于(yú)历史均值以下的概率较高，但(dàn)由于(yú)季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨(yǔ)绝(jué)对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎用原料(liào)价格处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存(cún)，企业排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库(kù)存压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目(mù)前(qián)天然橡胶基(jī)本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需求(qiú)分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数(shù)据还(hái)是不错的，反映国内(nèi)实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政(zhèng)策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市(shì)场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面(miàn)消(xiāo)息较多，市(shì)场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存(cún)持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面(miàn)中(zhōng)国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方(fāng)面(miàn)美联(lián)储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向下半(bàn)年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观(guān)面(miàn)预计比上半(bàn)年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然(rán)是主导后市胶(jiāo)价走势(shì)的(de)主要(yào)因素(sù)，随(suí)着各产(chǎn)区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会(huì)少，包括今(jīn)年(nián)交割品(pǐn)的(de)数量(liàng)。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情(qíng)况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素(sù)主要在(zài)需求端。从下半年(nián)来看，外(wài)需受海(hǎi)外经济(jì)衰退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方(fāng)面，春节前市场基(jī)于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期开(kāi)始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去库和资金(jīn)再(zài)次做多的意愿。后续(xù)还需(xū)继续关注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或(huò)将带来新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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