要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了(le)解农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进(jìn)高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一(yī)环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的(de)注册制，一(yī)体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强化(huà)系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏(hóng)观调控的(de)前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策和(hé)稳(wěn)健的(de)货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的(de)基础性(xìng)作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上(shàng)限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知(zhī)，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定出台(tái)定期报(bào)告(gào)和(hé)临(lín)时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安(ān)全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生活密不(bù)可分(fēn)的(de)城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵(mián)城(chéng)市(shì)的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商(shāng)的(de)各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不(bù)一，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨(guǐ)的(de)重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月(yuè)，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出(chū)货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太(tài)平(píng)洋(yáng)人(rén)寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力电池梯(tī)次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团(tuán)结(jié)水库生态治(zhì)理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定(dìng)点函(hán) 订单总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申(shēn)请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据

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