要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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