兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；Cha德国有多大面积，德国相当于中国哪个省tGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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