兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(c一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗héng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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