预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资组合面临同样的(de)风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套(tào)利(lì)定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个(gè)别资(zī)产(chǎn)的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一(yī)个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预(yù)期收益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组合面(miàn)临(lín)同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问(wèn)题为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购(gòu)买了(le)一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收(shōu)益的计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用(yòng)于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么(me)算出(chū)来的的(de)内容，希望对大(dà)家有(y为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机ǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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