本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替(tì)代(dài)空(kōng)间比较大(dà)，可(kě)以适当关注一(yī)下，德尔玛(mǎ)比较有特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设(shè)计、自(zì)有(yǒu)生产、自(zì)营销售于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类(lèi)，针对不同市场定(dìng)位、目标客(kè)群和经(jīng)营模(mó)式(shì)，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产(chǎn)品类型包(bāo)括家居环境(jìng)类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的(de)信(xìn)息(xī)技术服务商，通过(guò)自主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络(luò)，为金融机构、电信运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高(gāo)速集团等(děng)拥(yōng)有众多个人(rén)用户的大型企业客户(hù)提供用户增(zēng)值和(hé)拓展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要(yào)是平安，以(yǐ)前(qián)是移(yí)动(dòng)，业(yè)务重(zhòng)心也转向了毛(máo)利率更低(dī)的(de)车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到(dào)核(hé)心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内镜(jìng)微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达(dá)安基因和(hé)章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期(qī)公司以章(zhāng)贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了(le)不同业务板块的更好发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发实力远不如同(tóng)行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司(sī)产品价(jià)格不断(duàn)下滑(huá)，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国(guó)内领先的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自成立以(yǐ)来(lái)始终专注于检(jiǎn)测和量测两(liǎng)大(dà)类集成(chéng)电(diàn)路(lù)专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄本番什么意思 日语里本番什么意思(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的(de)集(jí)成电路(lù)制造产线。国内半导体检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国(guó)际(jì)巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司(sī)为(wèi)国(guó)内当仁不让(ràng)的领军企业，远超行(xíng)业(yè)第二和第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司(sī)收入增速很快(kuài)，但(dàn)利(lì)润基(jī)本没有，且存(cún)货越来(lái)越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业国产替(tì)代空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)的高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道(dào)交(jiāo)通业务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和(hé)车载(zài)乘(chéng)客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未来景(jǐng)气度都(dōu)一般(bān)，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业(yè)务为悬架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是(shì)中国(guó)弹(dàn)簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很乐观(guān)，就是一(yī)个门槛不高的传统制(zhì)造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软硬件一(yī)体(tǐ)化综合(hé)解决(jué)方案(àn)提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统(tǒng)及门诊服务交互(hù)系统两大类别，是该公司主营(yíng)业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医院(yuàn)的(de)门诊和(hé)病房交互，没什么(me)技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模混合(hé)芯片研发(fā)和销售的集(jí)成电路(lù)设计企(qǐ)业(yè)，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线充电(diàn)系列(liè)产品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟(chéng)能够为客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家(jiā)居等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度(dù)下滑，公司业绩(jì)也转向(xiàng)，收(shōu)入增(zēng)速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖(lài)单一客户(hù)，面对竞争也非常(cháng)激(jī)烈(liè)。没太多的亮(liàng)点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航(háng)天科技集团直接控股的大(dà)型专(zhuān)业软件与信息化服务(wù)公(本番什么意思 日语里本番什么意思gōng)司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公(gōng)司(sī)在支撑航天信(xìn)息化(huà)建设的过(guò)程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化服(fú)务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信(xìn)息系统集成（主要面向航天(tiān)及党政军领域(yù)）等三大(dà)主营业务，是我国(guó)航天及党(dǎng)政军领域的(de)软件和信息(xī)化(huà)服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完全(quán)依(yī)靠补贴，完全(quán)靠政府采购(gòu)和(hé)政策强推，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常不(bù)好预(yù)测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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