预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资(zī)者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意(yì)义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等(děng)发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收(shōu)益率有(yǒu)什么(me)区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获(huò)的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计(jì)算公式以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(j梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗iāng)他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机(jī)会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合(hé)套(tào)利定价(jià)模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能会(huì)有个(gè)别(bié)资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均的(de)风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的(de)理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将7日的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动(dòng)的(de)，不代(dài)表(biǎo)未来的年化(huà)预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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