兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(x龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业íng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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