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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司及(jí)下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技(jì)相(xiāng)关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)全(quán)的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁quán)茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释(shì)放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落，2023年一季(jì)度(dù)则进一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年全(quán)年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需(xū)消费(fèi)品(pǐn)，市场(chǎng)空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需(xū)求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年(nián)一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更(gèng)多市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提(tí)货可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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