要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 m轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁m/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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