民(mín)生宏观(guān) · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国(guó)出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口状(zhuàng)况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种，基本(běn)覆(fù)盖主(zhǔ)要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得(dé)到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客(kè)户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中东和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)）构成中(zhōng)国(guó)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)发(f七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁ā)生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三(sān)点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出(chū)口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能(néng)够反映出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客户群(qún)体。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期的(de)外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企(qǐ)业类型最多(duō)、参会采购商(shāng)数(shù)量最(zuì)多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较(jiào)充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购(gòu)商已经(jīng)不直(zhí)接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新动(dòng)能。