财(cái)联社4月30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局(jú)的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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