过去几(jǐ)个月(yuè)，阿里(lǐ)旗下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出(chū)单独融资、上市(shì)的消息。这次不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了(le)这一决(jué)定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财务数(shù)据外，阿里还宣(xuān)布了(le)旗下六大业务板块(kuài)的董(dǒng)事会名单和部分业(yè)务的(de)融(róng)资(zī)计划(huà)。

　　阿(ā)里表(biǎo)示(shì)，集团董事会已批准阿(ā)里国际(jì)数字(zì)商业寻求对外融资，以(yǐ)及菜鸟(niǎo)和盒马的上市计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为(wèi)云智能集团(tuán)引进战略(lüè)投资，三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么并以股东派息的方(fāng)式对其分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现上市，时间(jiān)约12个(gè)月左右(yòu)。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去(qù)三(sān)个月累(lèi)计下(xià)跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公(gōng)司24年(nián)历史以来(lái)最大幅(fú)度(dù)的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作(zuò)为(wèi)控股公司，持(chí)有六大业务(wù)集(jí)团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国际数字商(shāng)业、大(dà)文娱(yú)）和(hé)其他业(yè)务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是(shì)为了(le)让各项业务(wù)决策(cè)链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从而(ér)更好地(dì)抓住各自(zì)市场和行业(yè)机遇，进一步释放(fàng)股东(dōng)价(jià)值。在(zài)这一架构下(xià)，六大业务集团(tuán)的CEO在各(gè)自董(dǒng)事(shì)会的领(lǐng)导下(xià)，对各自(zì)的(de)经营结果和合规性负责。除淘天集团仍(réng)将继续由阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团全资控(kòng)股外，另五家(jiā)业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可(kě)能寻(xún)求(qiú)单独(dú)上(shàng)市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了阿里云、国际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业务接下(xià)来(lái)的调整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及。阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席执行官张勇表示(shì)，阿里的三个核(hé)心战略是(shì)消(xiāo)费、云和(hé)全球化。这或许是观察(chá)接下来阿里组织(zhī)变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿(ā)里六大集(jí)团董事(shì)会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这三(sān)大战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在(zài)六(liù)大业务(wù)中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇亲自(zì)带队(duì)。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的董(dǒng)事长兼首席执行官，这也(yě)是张勇(yǒng)在六大集(jí)团(tuán)中(zhōng)担(dān)任的唯一一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云(yún)智能集团(tuán)的其他(tā)董事会(huì)成(chéng)员还有备受关注、最近(jìn)重归(guī)阿里(lǐ)云的王坚博士（阿里巴巴集团(tuán)技术委员会主席(xí)）、郑俊芳（云(yún)智能集(jí)团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集团「放(fàng)手(shǒu)」的(de)大背景(jǐng)下，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智(zhì)能集团，可以(yǐ)看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客户特(tè)征和发(fā)展阶段来看(kàn)，云(yún)智能集团(tuán)与(yǔ)阿(ā)里巴巴生态系统中其(qí)他以消费者为中心的业务有着根本不(bù)同。可以说，它更(gèng)适(shì)合成为一家与阿里(lǐ)集团完全独立(lì)的新公司，而(ér)这(zhè)个过程也更复杂。因此，它更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人工智能时代，阿里云(yún)即(jí)将迎来全(quán)新的历史机遇。在(zài)业绩电话会上，张勇表示，由于人工智能应用对算(suàn)力需求的指数级(jí)增长，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨大(dà)机会。除此之外(wài)，还包括基于大模型(xíng)开发新产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语言预(yù)训练模型「通(tōng)义千问」，目前已有超过20万(wàn)客户申请(qǐng)试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉钉(dīng)推出基于「通义(yì)千(qiān)问」的智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业务的(de)本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主要是部门项目受(shòu)到(dào)疫情影响而延迟交付等等。不过，该(gāi)集团还是(shì)很有三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么信心。在(zài)财报发布(bù)后，张勇向阿里云(yún)员工发布了全员信。「我们有机会打(dǎ)造一家(jiā)世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此次列(liè)在上市计(jì)划的盒(hé)马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中(zhōng)，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业(yè)分部。阿里中国商业分部(bù)主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财务指标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同期增长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季度，盒马增(zēng)强了销售能力并提高运营(yíng)效率，经(jīng)营(yíng)业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立(lì)了稳定且(qiě)明确的商业(yè)模式以及清晰的盈(yíng)利路(lù)径。

　　而中国商业分部也(yě)主要组(zǔ)成了(le)阿里(lǐ)六大(dà)业务(wù)之一淘天集团（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财报(bào)显示，淘天集团的(de)董事(shì)长是吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世(shì)纪(jì)90年代就跟随马(mǎ)云，是(shì)阿(ā)里的元(yuán)老之一。而(ér)淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还(hái)包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的另一重(zhòng)点是本地生(shēng)活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿(è)了么、「到目的地」业(yè)务高德、飞猪等(děng)。本(běn)季度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加等因素，本地生活(huó)服务分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董事(shì)包括彭蕾（阿里巴(bā)巴(bā)合伙(huǒ)人）、吴(wú)泽明(míng)、朱顺(shùn)炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里(lǐ)靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本(běn)地(dì)生(shēng)活集团都算(suàn)是阿里的核(hé)心业务。而(ér)在这一方向的盒马启动上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电(diàn)话会(huì)上(shàng)表示，当谈论全球化时，那就是阿(ā)里的数(shù)字(zì)商(shāng)务、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数(shù)字商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部(bù)收入同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要(yào)来自补贴(tiē)效率的(de)提(tí)升，Lazada的(de)收入增长(zhǎng)主要源自提供(gōng)更(gèng)多增值服务来(lái)提高变(biàn)现(xiàn)率，而(ér)速卖通则(zé)是(shì)本(běn)季(jì)度推出了主打高性价比的电(diàn)商平台(tái)Choice，带来了(le)订单的(de)双位数增长。

　　据(jù)财报(bào)，阿(ā)里国际数字商业(yè)集团的(de)董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭(míng)。而此(cǐ)次(cì)该(gāi)集团单独融资，将用于拓(tuò)展(zhǎn)新的地(dì)域市场、投资新技术、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加强(qiáng)管理(lǐ)团队(duì)等等。

　　在物流方(fāng)面(miàn)，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主(zhǔ)要是国际(jì)物流履(lǚ)约解决方案服务的收入增(zēng)加、以及消(xiāo)费者物(wù)流服务需求的增加(jiā)导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的(de)董事长(zhǎng)为(wèi)蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席(xí)），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后(hòu)，万霖也对(duì)菜鸟(niǎo)员工发布了(le)全员信，「十(shí)年内菜鸟(niǎo)会成为全球(qiú)领先的(de)综合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最后一个集团阿里大文娱在独立融(róng)资(zī)上尚(shàng)未有最新进(jìn)展。在财报中，关(guān)于其业(yè)务只(zhǐ)有短短一段话带过(guò)。据(jù)财报(bào)，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事(shì)）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴(bā)集团首席法(fǎ)务官(guān)）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述(shù)各项交(jiāo)易的(de)完成取决于多种因素(sù)，而其中很多因(yīn)素(sù)是其无法控(kòng)制的(de)，包括资产(chǎn)、负债和合(hé)同(tóng)的(de)成(chéng)功(gōng)重组(zǔ)、股权激励计划、市场(chǎng)条件和监管审(shěn)批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心(xīn)强大、战略(lüè)方向清晰(xī)、执行果断(duàn)，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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