财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来(l阅历是什么意思ái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世(shì)界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系阅历是什么意思下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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